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    盛大游戏两周上涨超7%股价仍有上行空间

    • 2010-08-06 13:36
    • 来源:新浪科技
    • 作者:阿火
    • 评论:

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      北京时间8月5日晚间消息,据国外媒体报道,市场分析人士张晓帆发表报告称,自从盛大游戏(Nasdaq:GAME)最新网络游戏《龙之谷》7月22日开启开放性测试以来,其股价已经飙升了7.4%。然而,考虑到《龙之谷》强大的盈利潜力,以及华尔街对盛大游戏相对保守的预期,其股价仍有很大上行空间。

      以下为报告全文:

      《龙之谷》已经跻身中国Top10游戏之列

      据我所知,《龙之谷》最高同时在线人数已经超过40万,上周平均在线人数超过18万。如今,《龙之谷》在国内网吧最受欢迎排行榜中排第六(数据来源:Barchina.net),游戏搜索排名第四(数据来源:Baidu.com),下载量排名第三(数据来源:17173.com)。所有这些数据都表明,《龙之谷》已经跻身国内十大游戏之列。另外,盛大游戏已经决定在8月5日开启《龙之谷》公开测试,并增开20组服务器,比现有的88组服务器增加23%。此次公测距离7月22日开放性测试只有两周。如此短的开放测试时间和如此大规模增开服务器,说明盛大游戏管理层对这款游戏相当有信心。根据这些数字,我预测《龙之谷》在2010年第三季度和第四季度将会为盛大游戏带来1200万美元到1600万美元的营收。

      华尔街预期相对较低

      在6月17号《龙之谷》开启内测的时候,游戏前景尚未明朗,因此华尔街普遍估计该游戏对收入贡献不会很大。雅虎财经的消息显示,华尔街6月份对盛大游戏三季度营收预测为1806万美元,第四季度为1915万美元,2010全年营收为7108万美元。《龙之谷》开放性测试第一天时,最高同时在线人数就达30万人,华尔街的预测却降低为三季度预期营收1782万美元,四季度1877万美元,全年7074万美元。到8月3日,《龙之谷》最高同时在线人数突破40万,华尔街对盛大游戏的预测仍然保持在7月22日的水平。每股盈利的预测值变化趋势也是如此。这些数据表明,华尔街的分析师们并未及时修改其预测,以反映下半年《龙之谷》潜在的对盈利的贡献。

      盛大游戏股价会随着公司预期盈利的提升而稳步上涨

      我相信华尔街分析师之所以对《龙之谷》强劲的表现反映迟缓,是因为他们担心《龙之谷》会重蹈2009年《永恒之塔》的覆辙。他们表态谨慎以维持其名声。而在我看来,这种担心是不必要的。《龙之谷》不会重蹈《永恒之塔 》的覆辙。因为它们的商业模式不同,对广告的依赖不同,战斗控制系统也不同。即使是最坏的情况,《龙之谷》也能为盛大游戏带来至少两个季度的巨额营收,这种辉煌一时就没落的游戏不在少数。即使是这样,分析师也要至少调高盛大游戏第三季度和第四季度的营收预期。

      我相信下半年《龙之谷》的运营前景良好。随着盛大游戏报出更好的三季度和四季度业绩,越来越多的分析师会调高对盛大游戏的预期,盛大游戏股价必然也会受益于营收预期的调高。

    责任编辑:阿火

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